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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 184,60 € |
187,55 € |
-2,95 € |
-1,57 % |
23.04/11:19 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE0006047004 |
604700 |
- € |
- € |
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HeidelbergCement sollte von geographischem Mix profitieren
26.10.2011
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Tessa Guy, Analystin von UniCredit Research, stuft die Aktie von HeidelbergCement (ISIN DE0006047004 / WKN 604700) weiterhin mit "buy" ein.
HeidelbergCement werde am 3. November die Zahlen zum dritten Quartal 2011 veröffentlichen. Bei UniCredit Research erwarte man einen Umsatz von 3,537 Mrd. EUR sowie ein EPS von 1,40 EUR. Trotz der makroökonomischen Bedenken sei davon auszugehen, dass sich das HeidelbergCement-Management zuversichtlicher als die Konkurrenz zeigen werde, zumal sich einige Kernmärkte des Unternehmens, wie Deutschland, Großbritannien, Skandinavien, Osteuropa, Afrika und insbesondere Indonesien, relativ stark entwickeln würden. Da die Präsenz in Griechenland, Irland, Portugal, Italien und im Nahen Osten nur begrenzt sei, seien auf kurze Sicht einige positive Effekte aufgrund des geographischen Mix zu erwarten.
Nach Berechnung von UniCredit Research werde HeidelbergCement im gesamten Geschäftsjahr 2011 ein bereinigtes EPS von 3,28 EUR erzielen (KGV: 9,7). Für 2012 rechne man mit einem EPS-Anstieg auf 4,27 EUR. Gemessen am KGV von 7,5 für 2012 werde die HeidelbergCement-Aktie mit einem Abschlag gegenüber der Peer Group gehandelt. Man belasse das Kursziel der Aktie bei 49,10 EUR, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial bei 54,2%.
Die Analysten von UniCredit Research vergeben daher für den Anteilschein von HeidelbergCement das Rating "buy". (Analyse vom 25.10.2011) (26.10.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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